Sương gió biên thùy là một bộ phim thuộc loại tình cảm đường rừng, phiêu lưu mạo hiểm lồng trong mối tình ngang trái giữa Kòn Trô, thủ lĩnh Châu Mạ, với Thể Phụng, tiểu thư con nhà giàu theo Tây học. Thể Phụng đã bất chấp cuộc hôn nhân được sắp đặt trước giữa cha mẹ (ông bà Nam Long) với dòng họ Pháp Á (Henry Ðại) để đến cùng Kòn Trô. Henry Ðại dùng mưu hại gia đình Thể Phụng để nàng vì mang ơn mà ưng chịu mình. Trong khi đó, Thể Loan, chị Thể Phụng, đã hy sinh mối tình với bác sĩ Phương về làm vợ Tanaka...